平衡凱基雙核收息ETF掛牌上市 首創臺股結合全球債

凱基投信張慈恩總經理(左起)、凱基投信丁紹曾董事長、證交所林修銘董事長、證交所李愛玲總經理。(證交所提供)

記者陳建興/台北報導

證交所第一檔平衡型ETF上市掛牌!由凱基投信發行之「凱基雙核收息債股平衡 ETF 證券投資信託基金」 (簡稱:平衡凱基雙核收息,證券代碼:00981T)正式在臺灣證券交易所掛牌上市,證交所響應政策推出新型態ETF,不僅讓ETF市場展開新的篇章,也為臺灣成為亞洲資產管理中心的目標再邁進一大步。

為慶祝首檔平衡型ETF上市掛牌,證交所今日上午舉行盛大掛牌典禮。證交所林修銘董事長於開場致詞表示,今天掛牌的凱基雙核收息債股平衡ETF是我國第一檔臺股加全球債的平衡型ETF,其追蹤之標的指數「臺灣指數公司ICE雙核債股平衡指數」,也是由臺灣指數公司及洲際交易所集團旗下ICE 指數公司合編的第一檔指數,此次指數編製合作代表雙方運用互補特色,透過國際合作方式,進行商品開發,而平衡型ETF結合股票及債券雙重特性,透過不同股債比例的搭配,除了提供投資人一站式的資產配置解決方案,更能滿足不同風險屬性的投資需求

凱基投信丁紹曾董事長表示,近年來,臺灣投資人對於退休規劃與資產配置的需求快速成長,ETF 已成為最受關注的投資工具之一,凱基投信推出平衡型ETF 的初衷,就是希望透過發行核心產品,鼓勵投資人養成資產配置習慣,持續累積並長期持有,藉由複利的力量,達到退休理財的最終目的,另外,其所發行之產品也會確定產品定位,讓投資人清楚知道其所承擔的風險及相對應報酬,盡資產管理業者的責任。

自金管會去年底開放投信發行主動式 ETF 及被動式平衡型ETF以來,包含今日上市的凱基平衡型 ETF,證交所目前已經有8檔新型態ETF(7檔主動式ETF及1檔平衡型ETF) 上市,隨著更多具國際合作基礎的創新ETF產品問世,不僅顯示臺灣ETF市場多元化和創新力持續深化,也展現臺灣正穩健邁向實現亞洲資產管理中心的政策目標。