記者陳建興/台北報導
凱基銀行秉持「以客戶為中心」的企業理念，提供全客群專業、貼心、創新的財富管理服務，更針對高資產客群，推出客製化、整合型的顧問服務，協助高端客戶財富管理、資產傳承、企業接班、退休規劃需求提供專業的建議及產品規劃，因而榮獲第20屆財富管理銀行暨證券評鑑的「最佳客戶滿意獎」的肯定。
凱基銀行致力於全方位有感服務，自去年獲准開辦財管2.0業務，及進駐亞洲資產中心高雄專區後，對於高資產客戶的理財需求，以「專家顧問」團隊為服務核心，建立涵蓋法律稅務、投資信託及企業金融等專家團隊。凱基銀行私人銀行會員以「一站式、目標導向的財富整合服務」為核心，服務範疇從個人資產管理延伸至家族治理，提供家族資產規劃、企業管理、財富傳承、繼承教育及慈善公益等家族辦公室服務，協助客戶落實資產制度化管理及永續性的家族財富治理。
此外，凱基銀行今（2026）年初起全面更名財富管理會員制度並新增資產達新臺幣一億元以上適用的「私人銀行會員」，私人銀行財管會員可享有全方位尊榮權益，涵蓋銀行交易優惠與信用卡專屬禮遇，同時配置全天候私人禮賓侍從秘書服務，提供米其林餐飲預訂、全球五星級飯店入住禮遇、全球機場貴賓室及機場接送服務，並可協助預約安排演唱會、運動賽事、高端健檢及VIP特約門診諮詢，精準滿足客戶的生活品味與健康管理需求。其他客群亦可享受專屬服務與權益，並滿足客戶在不同財富階段的需求，享受凱基銀行全新財富管理體驗。
為協助客戶在充滿變數的市場環境中穩健掌握長期財富成長機會，凱基銀行推出每月發布的「凱基Karry On」投資觀點服務，結合財富管理顧問、理財專員、及數位平台資源，整合國際市場趨勢、產業研究與資產配置觀點，協助客戶掌握市場變化脈絡，制定更符合自身需求的投資策略。此外，凱基銀行亦於今年年初舉辦「2026凱基投資展望高峰會」，邀請產業及投資專家分享全球經濟趨勢、市場展望及資產配置策略，協助客戶掌握市場脈動，並以長期投資視角看待市場波動。
在數位金融上，凱基銀行提供客戶安全、便利及貼心的數位金融服務，以「行動理專」概念打造行動銀行App，結合無距離交易模式，讓客戶可透過電話與專屬理專完成諮詢後，於App即時確認交易並完成下單，享受「免出門、不中斷」的一站式數位財管體驗。更在今年上半年針對網路銀行推出簡潔設計介面、常用交易功能升級、多元投資一站管理、信用卡帳務服務等四大亮點升級。日前，網路銀行與行動銀行APP也推出「集團資產總覽」全新功能正式上線，客戶可以透過清楚分類與圖像化介面，快速掌握存款、投資與保險等整體資產配置，「證券專區」則可讓與凱基證券往來的客戶直接查看台股庫存、持股明細與定期定額約定資訊，及直接完成凱基證券的台股定期定額申購，充分享受「ONE KGI」一站式金融服務體驗。
此外，凱基銀行積極落實公平待客，從實體分行到數位平台全面優化服務體驗，並推動高齡友善、無障礙金融及數位平權，日前更獲頒「臺灣服務業大評鑑」特別獎「友善服務獎」。未來，凱基銀行將持續以客戶需求為核心，提供全客群專業、貼心、創新的財富管理服務，亦持續深化私人銀行服務能量，成為高資產家庭在財富、事業與家族發展上的長期夥伴。