
記者陳建興/台北報導
元大台灣50正2(00631L) (本基金為策略交易型產品且投資具有槓桿操作風險,故本基金不適合長期持有,僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易)3月31日分割恢復交易後持續獲資金挹注,隨股市回升帶動規模成長,4月16日規模突破千億,成為首檔達成此里程碑的台股槓桿ETF。
據證交所、集保結算所統計,今年以來至4月15日,00631L獲得308億元淨申購,至4月10日當周投資人數同步增加9.4萬人,在資金湧入與台股上漲帶動下,推升4月16日規模達1,016億元。
00631L追求臺灣50指數單日正向兩倍報酬,在行情趨勢明確如波段上漲或波段下跌時,複利效果可望使00631L漲得比0050的兩倍還多,跌也會比0050的兩倍少。以實際表現來看,統計00631L成立以來至3月31日績效2,016%,為同期間臺灣50指數報酬率的352%的5.7倍。
相較於直接投資台指期,00631L的投資人不用自行轉倉,也不用擔心因行情起伏而須追繳保證金或被斷頭,槓桿倍數目標兩倍也相對穩定。不過仍提醒,槓桿ETF與原型ETF相比,看對方向可放大獲利,看錯方向虧損也會放大,操作前應謹慎評估,並衡量自身風險屬性與商品適合度。
00631L為台股槓桿ETF中規模與成交熱度第一,據證交所資料統計今年以來至3月24日,日均成交金額30.8億元,3月31日分割恢復交易後至4月15日,日均成交金額成長至49.7億,顯見交易門檻降低後,投資人更積極透過00631L參與台股行情。
元大投信提醒,槓桿型ETF追蹤指數「單日」正向兩倍報酬,複利效果特性會使長期表現與原型指數的正向兩倍累積報酬有所差異,僅適合可以持續留意行情變化的投資人,操作時須謹慎評估並嚴設停損規劃。
※投資人應注意「00631L」為策略交易型產品,其投資具有槓桿操作風險,其投資盈虧深受市場波動與複利效果影響,與傳統指數股票型基金不同。本基金不適合追求長期投資且不熟悉本基金以追求單日報酬為投資目標之投資人。投資人交易前,應詳閱基金公開說明書並確定已充分瞭解本基金之風險及特性。投資人亦應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書)
