記者陳建興／台北報導
「亞洲資產管理中心高雄專區」滿周年， 24日於高雄展覽館舉辦周年記者會，展現業務推動成果並公布未來發展方向。富邦金控旗下台北富邦銀行、富邦人壽及富邦證券進駐亞資專區一年以來，結合銀行、保險及證券專業優勢，共同推動高資產客戶服務創新，獲得市場正面回響，業務穩健成長。未來將持續深化合作，提供更完整且更具國際視野的財富管理服務，滿足高資產客戶多元需求，厚植台灣財富管理產業的國際競爭力。
北富銀總經理郭倍廷表示，亞資專區對台灣金融產業最大的意義，在於打造更具國際競爭力的財富管理環境，進一步吸引資金、人才及專業服務匯聚台灣。近年高資產客戶需求已從傳統投資理財，逐步延伸至全球資產配置、家族治理與財富傳承等全方位規劃，北富銀不僅用心提升專業人才培育與服務品質，更致力拓展產品與服務豐富度，讓客戶在台灣就能完成整合投資、融資、保障、傳承及跨境的全方位規劃，達成「資金回台、人才聚台、決策在台」的目標。隨著亞資專區服務逐步展現成效，截至2026年6月底，北富銀專區客戶數較2025年底成長近300%，反映出高資產客戶對專區服務的肯定。
隨著高資產客戶需求持續升級，財富管理內涵已由單一資產配置，逐步擴展至覆蓋個人、家族與企業的整體資產策略。因應此趨勢，北富銀為客戶精準打造Model Portfolio服務流程，由整體資產角度出發，系統性檢視資產部位，協助客戶建立可長期運作的全方位財富規畫，並透過家族辦公室服務，從家族治理、稅務與法律架構規劃、世代傳承、公益慈善等四大構面出發，提供涵蓋金融與非金融領域的整合方案，讓財富管理從過去的投融資平台升級為家族財富整合樞紐。
以保險本業為核心並結合金控資源，富邦人壽積極發展高資產客戶財富管理服務，打造涵蓋資產配置、風險保障、財富傳承及融資規劃的一站式解決方案。截至今年6月底試辦商品(不含國際保險業務分公司，簡稱OIU商品)已核實282件保單，保費收入達新台幣53.7億元，於高雄專區試辦商品銷售規模居同業之首、並大幅超越提報之試辦目標，深獲高資產客群青睞，展現「保險」作為資產配置的關鍵支柱角色。
富邦人壽目前共試辦4張「不適用人壽保險商品死亡給付對保單價值準備金之最低比率規範」之保險商品，包含2張利率變動型及2張分紅型外幣保單，試辦商品張數為業界最多，更是唯一推出分紅保單的壽險業者，全方位滿足客戶對財富累積、世代傳承及資產配置等多元需求，成為客戶最信賴之財富管理壽險業者。
富邦證券響應政府推動亞洲資產管理中心政策，今年6月成立「港都分公司」，正式進駐高雄資產管理專區。因應高資產客戶對全球投資配置、跨境資金運用及財富傳承規劃等服務需求日益提升，富邦證券以客戶需求為核心，打造兼具在地服務與國際連結的資產管理服務模式。
富邦證券港都分公司作為高雄資產管理專區的重要服務據點，整合集團證券、銀行及保險資源，以及富邦金控3O (OSU、OBU與OIU)共銷機制，提供一站式金融服務。公司亦結合富邦證券（香港）及OSU業務資源，建構「境內諮詢、境外執行」跨境服務模式，滿足客戶全球資產配置需求。港都分公司已建構完整前中後台服務體系，導入理財顧問機制，結合投資、稅務和傳承的專家團隊，提供全方位財富管理服務。
金管會也說明亞資專區下一階段推動方向，包括將部分試辦項目擴大至專區外辦理，持續依市場需求優化及增加專區試辦項目，涵蓋跨境金融服務、3O（OBU、OSU、OIU）業務優化、資產管理商品及保險服務創新等面向，並研議專法建立更完善的法制基礎，持續推動資產管理產業發展。。北富銀自進駐高雄專區以來，即擔任主管機關「私人銀行工作坊」主辦行，整合業界意見提出兼顧風險治理與產業發展的建言，透過建立與國際接軌的客戶審查標準、強化私人銀行人才培育與認證機制，以及持續推動跨境金融開放，打造具國際競爭力的私人銀行發展環境，支持台灣邁向亞洲資產管理中心。
北富銀長期深耕台灣、香港、中國大陸、新加坡及越南，並積極拓展日本、韓國及澳洲市場。在亞資專區架構下，透過香港與新加坡分行串聯私人銀行服務平台，整合境內外資源，打造「台灣決策、多地連動」一站式跨境家族財富管理平台。北富銀認為，讓台灣成為亞洲資產管理中心關鍵之一，在於讓台灣成為資產的「決策中心」，透過專區跨境金融一站式服務，客戶無須親赴海外即可在台灣完成海外開戶，並偕同家族辦公室服務提供完整國際資產配置規劃，進一步發展兼具國際視野與台灣特色的私人銀行服務模式。