永豐金證券2024年投資趨勢聚焦半導體矽光新趨勢、新能源車

永豐金證券舉辦2024產業投資論壇,近500位機構投資人與會。圖左至右:永豐金證券法人業務部副總經理劉湘玲、 微特半導體總經理林橙寬、永豐投顧研究部副總曾信凱。

記者陳建興/台北報導

掌握2024年投資趨勢,永豐金證券12月12日舉辦產業投資論壇,安排8場專題演講,並邀請11家上市櫃公司參與,共吸引近500位機構投資人與會,聚焦明年投資趨勢三大產業脈動,包括半導體矽光新趨勢、新能源車、及房地產走勢。永豐金證券表示,隨著選舉行情加溫及傳統第一季作夢行情,資金在各族群中快速輪動,推升指數呈現盤堅向上的走勢,建議指數逢拉回都應站在布局方。

永豐金證券舉辦2024產業投資論壇,8場專題演講,11家上市櫃公司參與,吸引近500位機構投資人與會。

永豐金證券表示,美國CPI逐漸往跌破3%的路徑走,市場已開始預測明年美國降息的時間點,將一反過去2年市場資金收緊的狀況,有利於市場資金活水。此外,科技產業庫存大都已降至安全水位,等待需求重新拉動。多家半導體廠商預估景氣將會在明年中落底,屆時將有望重啟台股多頭行情。除了留意受惠於AI趨勢的產業類股,資金也往低位階且產業開始復甦的次產業移動,像是手機、被動元件、中小型IC設計等,但中長線來看AI相關與IP類股仍會是法人關注的重點趨勢產業。

微特半導體總經理林橙寬在演講中提到,2024年新能源車市場的競爭仍將保持白熱化狀態,但類似2023年初的大規模價格戰不太可能再度上演,取而代之的是更加貼近實際產品力的新車定價,將使新能源車市面臨新一輪洗牌。零組件中功率半導體的用量和價值增長最為明顯,作為電能轉換與電路控制的核心,在電動車中的價值量占比相較於在燃油車由21%提升至55%。為保障供應鏈的穩定性,無論是整車還是功率半導體企業都應加速佈局。

資策會顧問潘建光指出,矽光子技已發展近30年,但隨著資料中心的傳輸量與速度持續提升,以及AI技術的浪潮,矽光子試圖整合晶片成為CPO模組,以縮短電的傳輸路徑,減少傳輸耗損和訊號的延遲,藉以大幅提升電子傳輸效能。現階段資料中心光纖傳輸是矽光子技術發展主力,未來CPO可提供低能耗、高頻寬解決方案,提升封裝難度也提高技術競爭,未來如何精進 CPO 的技術,將會是矽光子發展的重點。

樂居創辦人李奕農表示,未來房市將出現「成交量萎縮、價格上漲趨緩、建商推案量縮」三大趨勢。2024年政策仍會鼓勵首購族置產自住,但會以打擊房地產炒作的方向發展,因此房地產投資仍建議多觀望政策走向再行決定。

永豐金證券表示,透過投資論壇的舉辦,期望為投資者提供前瞻的產業趨勢,掌握更精準的市場脈動與投資方向。

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