永豐銀行於高齡金融規劃、信託宣導與集管帳戶服務等表現卓越，今（30）日榮獲信託公會三項大獎肯定；由金管會主委彭金隆（左）頒獎予永豐銀行信託處資深協理林麗眞（右）。
記者陳建興／台北報導
伴隨今（2025）年臺灣邁入超高齡社會，永豐銀行以創新服務助力青壯世代及早規劃未來，旗下商品「預開型」安養信託去（2024）年受益人數年成長逾20%、受益資產總規模更大幅成長123%。永豐銀行表示，為貼近民眾需求，首創「豐信託執事」數位平台，根據客戶退休年齡、職業，試算目標退休金額度及資金缺口，提供合適的信託方案建議。同時，永豐銀行於高齡金融規劃、信託推廣與服務創新等面向表現卓越，今（30）日榮獲信託公會頒發「顧問師培訓團體獎－臥虎藏龍獎」、「信託宣導全心投入獎」與「集管帳戶績優獎」三項大獎肯定。
為提供高齡客戶更具同理心且專業的金融規劃服務，永豐銀行表示，至今培育逾240位員工通過「高齡金融規劃顧問師」或「家族信託規劃顧問師」專業認證，並連續二屆獲頒臥虎藏龍獎肯定；亦積極與社福團體、社區大學及媒體合作舉辦信託宣導講座論壇，觸及近2,000人，將信託觀念融入民眾日常生活，獲信託宣導全心投入獎殊榮。
永豐銀行指出，去年推出「集合管理運用帳戶」匯集來自不同客戶、但具有相同投資範圍或策略的信託資金，由銀行專業經理團隊依信託契約進行投資運作與風險管控，並結合獨家大數據演算法，以追求穩健的長期投資表現為目標，模擬合適資產配置方案創新成果，榮獲集管帳戶績優獎。
為滿足多元化的退休與財務規劃需求，永豐銀行指出，創新推出的豐信託執事數位平台可為客戶提供線上個人化問答，依個人年齡與財務現況及未來嚮往的退休生活方式，預估退休金缺口，進一步提供信託方案與投資工具建議。同時，客戶可經由永豐銀行LINE官方帳號－「信LINE所託」推播通知服務，即時掌握信託專戶帳務異動資訊，資金安全不漏接。詳情請於永豐銀行官方網站與活動網站查詢。
