記者陳建興／台北報導
台灣高資產客群財富規模持續增長，日益凸顯資產傳承與保全的重要性。根據金管會統計，台灣高資產客戶數截至114年5月底為14,426人，資產管理規模(AUM)為1兆5630億元，兆豐銀行為協助客戶在複雜多變的環境中做好財富規劃，攜手今周刊共同舉辦「放眼全球 高資產跨世代的財富傳承與保全」論壇，邀集稅務、理財、保險及高端生活等領域專家，提供高資產族群專業而全方位的建議與實務洞見。
兆豐銀行指出，高資產客戶除了追求資產成長，更重視如何在瞬息萬變的國際局勢與日益繁複的稅務制度中，達成穩健配置與有效傳承間的平衡。根據兆豐銀行內部統計，截至114年6月底，高流動性且相對安全的存款仍是高資產客戶的首選，佔比高達54.2%，而保險與債券等穩健型產品也扮演著關鍵角色，佔比分別為9.3%與19.8%，顯示高資產客戶在追求穩健回報的同時，也透過多元資產配置來分散風險，以因應未來潛在的市場變動與家族傳承需求。
本次論壇匯聚各領域專家，結合豐富的實務經驗，為高資產客戶提供全方位的財富傳承與資產保全解決方案，包括邀請保險專家分享如何運用保險工具，協助高資產客戶進行跨國資產配置與傳承規劃；接續由安侯建業聯合會計師事務所的資深會計師，從稅務法規的角度切入，剖析高資產客戶在傳承過程中可能面臨的稅賦風險，並分享合法合規的節稅策略，協助客戶有效進行資產傳承。此外，論壇亦邀請高端旅遊專家，分享如何將累積的財富轉化為無價的人生體驗，在追求資產增值的同時，亦能兼顧生活品質，實現身心靈的富裕。
成功的資產傳承不僅是財富的移轉，更是一場長遠規劃，未來，兆豐銀行將持續憑藉遍佈國內外的服務據點、專業的財富管理團隊，致力協助高資產客戶實現資產的穩健傳承與世代延續。